结构化行情显著基金抢滩指数化布局
2023年以来，市场结构化行情显著，基金公司纷纷上报各类行业主题指数基金。继上周9只央企主题指数产品上报后，3月20日，又有两只国企主题指数产品上报。同时，在市场震荡的背景下，存量宽基指数ETF吸金效应显著。 ETF排队“上新”3月20日，富国基金、华安基金均上报了国企主题指数基金——富国中证国有企业改革ETF、华安中证国有企业红利ETF。这是继上周批量上报的9只央企主题指数产品外，又出现的两只新上报的国企主题基金。此外，还有4只国证2000指数基金近期陆续上报，包括两只指数增强产品鑫元国证2000指数增强、中欧国证2000指数增强，以及两只ETF，包括博时国证2000ETF、工银瑞信国证2000ETF。与此同时，基金公司也在抢滩细分行业主题指数产品。例如，仅3月17日一天，就有西藏东财中证沪港深互联网ETF、嘉实中证工程机械主题ETF两只同时上报。Wind数据显示，以基金成立日作为统计标准，截至3月20日，今年以来，已有19只ETF成立，发行份额达到169.41亿份，其中17只为股票型ETF。还有大量ETF排队“上新”，截至3月20日，今年已上报的ETF数量达到32只，多为行业主题ETF，除上述央企、国企主题外，还有多只聚焦机械、医疗、芯片等细分行业主题的ETF，以及储能、特高压及电网等创新主题产品。某大型基金公司人士表示：“过去我们以发行宽基ETF为主，这两年也加快了行业主题ETF的布局。为了差异化竞争，我们可能会瞄准海外，推出一些创新型产品。” 资金大幅流入抢滩指数化布局的背后，是结构化市场行情下，指数基金收益表现亮眼，工具型配置价值凸显。今年以来，ChatGPT概念爆发，引领信创、数字经济等科技主题走红，多只相关ETF净值大幅上涨。Wind数据显示，截至3月20日，今年以来，共有151只被动指数基金的收益率超过10%，其中，华宝中证金融科技主题ETF、华夏中证云计算与大数据主题ETF、博时金融科技ETF、华夏中证金融科技主题ETF、国泰中证全指软件ETF、富国中证大数据产业ETF等12只被动指数基金涨幅超过19%。在市场震荡期间，资金也伺机大幅“扫货”。Wind数据显示，以区间成交均价估算，2月20日至3月20日，A股ETF资金净流入达到201亿元。其中，尤以创业板指数ETF最为吸金，易方达创业板ETF净流入132.17亿元，华安创业板50ETF净流入70.17亿元。此外，华夏上证50ETF、华宝中证医疗ETF、易方达沪深300医药卫生ETF、天弘创业板ETF、易方达中证1000ETF等净流入均超过10亿元。“从海外市场来看，以美国为例，很多主动型基金是没有超额收益的，往往跑不赢指数。对比之下，国内的基金经理还是可以获得超额收益的，但近两年，也出现了很多主动型基金经理跑输指数的现象，比如一些消费主题基金，实际上没有跑赢中证白酒指数。所以，对我管理的产品而言，配置指数的必要性大幅提升，而指数产品中，ETF的费率很低，配置效率又极高，无论是长期配置还是短期波段交易都非常方便。所以，近两年不少FOF的重仓基里都出现了ETF。”北京某FOF基金经理表示。
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