反攻！百余只基金净值创新高，这些产品已收复失地
春节前后，A股强势反弹，带动权益基金水涨船高。自2月6日以来，国内股市开启了触底反弹，主流宽基指数全线走高。截至2月23日，上证指数已经实现八连阳，重新站上3000点，中证2000指数、中证1000指数分别大涨22.59%、21.72%，科创100指数、北证50指数也分别录得22.12%、18.16%的涨幅。Wind数据显示，自2月6日至2月23日，有12只基金区间反弹幅度超过了30%，其中部分产品的年内收益率已经回正。与此同时，还有百余只权益基金在2月23日创下净值新高。12只基金强势反弹超30%具体来看，在市场带动下，权益基金集体上涨，12只产品自2月6日以来已经反弹超30%，迅速收复失地。其中反弹较为迅猛的，是闫思倩管理的鹏华碳中和主题A、鹏华沪深港新兴成长A、鹏华创新未来这三只基金，区间累计涨幅分别达到了37.59%、35%、33.31%。从持仓来看，上述基金的投资组合以高端制造、科技成长方向的小微盘股为主，重仓股浙海德曼、贝斯特等股票已经从低点反弹了超50%。不过，由于重仓了小微盘股和新能源汽车产业链，这三只基金此前回撤较大，因此年内收益率仍然为负，且均有15%左右的亏损。闫思倩在去年的四季报中表示，预计2024年科技领域新的创新机会仍值得期待，例如华为链、ARVR、AI、自动驾驶、人形机器人等，还有卫星互联网、数据元素加速推进，创新药进入全球产业链等，新的科技制造方向进展会更快。此外，林静和何奇管理的西部利得新动力A、雷涛和陆阳管理的德邦稳盈增长A、何奇单独管理的西部利得数字产业A也反弹幅度较大，区间累计涨幅分别达到了34.86%、32.42%、32.08%。从去年四季报的持仓来看，上述基金的投资组合均集中在以TMT为代表的科技成长板块，例如西部利得新动力A和西部利得数字产业A重仓了浙数文化、易华录、久远银海等，德邦稳盈增长A则重仓了昆仑万维、中文在线、软通动力等。受Sora带动，近期AI和科技成长方向成为反弹急先锋，比如中文在线已经反弹了超60%。雷涛和陆阳也曾在去年四季报中表示，进入2024年，AI赛道仍然充满机遇，尤其是在应用方向，不管是软件场景还是硬件入口，B端降本增效还是C端体验升级，好的产品将陆续出现，AI赋能给原本很多或有业务瓶颈的公司带来了重生的机会。值得注意的是，在上述反弹幅度超30%的基金中，何奇管理的西部利得数字产业A和西部利得策略优选A、韩浩管理的中航机遇领航A的年内收益已经回正。百余只权益基金创净值新高与此同时，随着市场反弹，还有百余只权益基金在2月23日创下复权单位净值的新高。指数基金方面，一方面，受益于AI和科技成长行情，中欧中证芯片产业指数A、富国创业板联接A、广发中证云计算与大数据主题ETF、招商中证半导体产业联接A等基金均在2月23日创下净值新高，不过上述基金均为成立于今年的次新基金；另一方面，由于以煤炭、银行为代表的高股息红利板块表现火爆，嘉实沪深300红利低波动ETF、博时中证国新央企现代能源ETF、工银中证国新央企现代能源ETF等基金也创下新高。主动权益基金方面，红利方向的基金也显示出一定优势，姜诚和王桃管理的中泰红利优选一年持有、刘榕俊管理的金信智能中国2025A、张志梅管理的尚正竞争优势、杨梦管理的博道红利智航等均在2月23日创下净值新高，年内收益率分别为13.48%、9.36%、8.06%、6.69%。从去年四季报的持仓来看，上述基金多重仓有银行、煤炭等高股息板块。张志梅曾在去年四季报中表示，当前主要持仓的行业主要依然是煤炭、高端白酒、电信运营商、社交媒体、财产险5个行业，四季度持仓主要变化是清仓银行股，增加了原油开采和铜、锂资源型企业的配置，这些企业产出稳定增长，同时由于出产的资源品价格是全球定价，天然具备抵御国内通缩的能力。龙年基金经理怎么投？随着市场回暖，投资者信心有所修复，展望龙年，哪些投资机会值得重点关注？博道基金认为，从交易结构、股息率等角度来看，红利策略仍存在空间。从交易结构来看，高市场关注度不一定等于高拥挤，红利指数换手率相对稳定，成交额占比仍有上行空间。其次，中证红利指数估值整体并未提升，股息率优势依然显著。最后，从配置角度看，中证红利指数的股息率减去十年期国债利率的股债利差处于历史高位90%范围内，这意味着红利相对债券而言更具有投资性价比。博时基金权益投资一部投资总监、基金经理曾豪认为，2024年投资继续沿着科技成长、传统复苏链、困境反转三个方面展开。一是科技成长方面，看好直接受益海外流动性宽松的通信、电子、部分传媒股和创新药。二是传统复苏链方面，优先关注供给端约束强的煤炭和有色，以及锂矿等超跌的资源品。三是困境反转方面，逢低布局产能出清的养殖等农业股，未来一个季度机会比较大。同时，港股处于全球估值洼地，曾豪表示，港股中期性价比较高，结构推荐上建议2024年关注稳定回报、抗波动的高股息国企，如部分上游资源品、通信等板块；对于海外流动性相对敏感的科技、医药以及部分消费板块，也将受盈利预期回暖以及美债利率下行催化，投资节奏上需注意阶段性宽松交易回摆的冲击。永赢基金认为，行业方面可重点关注科技、兼顾红利。针对TMT，当前处在AI主题阶段，结合盈利释放线索，以运行商和算力为代表的基础设施建设或是牛股诞生领域，与此同时，关注MR、人形机器人、自动驾驶等AI应用类热点主题的发酵。针对红利行业，可以结合盈利确定性、央企性质和分红率潜在提升的思路来精选细分领域。来源：券商中国
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